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全民健身计划,背后有哪些投资机会?

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发表于 2022-10-12 20:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
上周东京奥运会正式落下帷幕,身边很多朋友看完热血沸腾的奥运比赛,最近也跃跃欲试,拿出自己的乒乓球拍、羽毛球拍去球场上比划比划。
正巧奥运期间,国务院发布了2021至2025年的《全民健身计划》,消息一出来,A股的体育概念股纷纷大涨。
我们在之前的早报中简单解读了一下文件,有不少朋友好奇,国家倡导全民健身,背后有什么投资机会?
今天就来聊一聊这个话题。
*免责声明:本文所提及的基金和个股,仅为示例参考,并非推荐。投资有风险,决策需谨慎。


01

首先,要和大家说明一点,这个全民健身计划,并不是今年才有的,其实早在2016年,国家就制定过一个为期五年的全民健身计划。
所以,提出这个计划并不是心血来潮,而是有政策延续性的,也反映出国家对「提高人民群众的身体素质」这件事,一贯以来都很重视。
我们看到这次计划中,特别提到了青少年和老年人两个群体,这也是全民健身的重点人群。为什么呢?
因为根据这两年的相关调查,青少年群体的肥胖率是持续上升的,如果不加以控制,到了成年以后就可能患上各种慢性疾病,导致相关医疗支出增加;
除了肥胖,还有青少年的近视率也比较高,这些都暴露出现在的学生缺乏足够的户外运动,特别需要加强体育锻炼。
还有一类是老年人,退休以后时间比较多,经常坚持锻炼,保持身体健康,也就不用天天跑医院,医保方面的开销少了,国家的医疗负担也能减轻。
所以,国家鼓励大家多运动多锻炼,背后也是在下一盘大棋。再联系到最近国家对校外培训的整顿,以及对网络游戏的严厉批评,以后的孩子周末没有补课、打游戏的时间也少了,这些多出来的时间,可能就会分配到体育运动上。


02

在计划中,我们也看到了两个明确的目标:
一个是2025年要把经常参加体育锻炼人数比例提升到38.5%(相当于是有5.4亿人经常锻炼);另一个是带动全国体育产业总规模达到5万亿元。
实际上这背后的逻辑也很清楚,随着体育运动的人数增加,体育消费能力也会上升,这就会拉动相关体育企业收入增长,实现整个产业的规模增长。
根据最新数据,2020年我国体育产业总规模在3万亿元左右,如果2025年能达到5万亿元的目标,那么这5年的行业年复合增速在10%左右,这个增速也高于过去几年国内GDP增速。
那么体育产业到底包括哪些方面呢?
从国家统计局网站上,可以看到一份「全国体育产业状况」数据表,它把体育产业分为三个部分:体育服务业、体育用品和相关产品制作、以及体育场地设施建设。
其中体育服务业占比超过了50%,体育场地设施建设占比最低,只有3%左右:



图片来源:国家统计局网站


这次新五年计划中,排在首位的主要任务,就是「加大全民健身场地设施供给」,具体来说会新建和扩建2000个以上体育场馆,补齐全民健身场地器材,配建一批群众滑冰场。
另外计划中又强调了,相关部门将在健身设施供给、健身器材研发制造等领域培育一批「专精特新」中小企业,这对于从事场馆建设、生产体育器材的企业是一个好消息。
A股的体育产业公司中,除了中体产业是覆盖体育全产业链的,其他与体育器材、场馆建设有关的上市公司大概有3家,具体可以参考下图:


其次,还比较看好的一类上市公司,就是和运动服饰装备有关的。这个道理也很简单,因为大家在户外锻炼,少不了要穿运动服、运动鞋,由于这些产品是直接面对个人消费者的,因此也更容易形成知名度较高的品牌。
比如国外像耐克、阿迪达斯等运动品牌,经过长期的产品研发和营销宣传,已经在全球范围培养出一批忠实的消费群体。
有人统计了耐克公司80年代至今的涨幅,过去30年耐克股价的年复合增长率是20%,同期标普500指数年复合增长率是7%,股价长期上涨离不开一代又一代消费者的支持。
我们自己的国产运动品牌,比如说李宁、安踏、特步等,都是选择在港股上市。虽然和国外品牌相比历史较短,但这两年的实力也有所提升,特别是中国消费者对国产品牌的好感度持续增加,未来有可能会出现和耐克比肩的高端品牌。


03

可能有人会问,投资个股的难度比较大,有没有相关的体育产业指数基金?
我查了一下,目前有一个中证体育产业指数基金,看了它的前十大重仓股,里面有一部分居然是游戏股,并不是纯粹的体育产业公司:



图片来源:东方财富网

另外,相关的体育产业主题基金也比较少,很多都是打着「文体产业」的名称,投资其他方向的股票。
这也提醒我们,投资基金不能光看名称,还要进一步去看基金的前十大持仓,避免碰到「挂羊头卖狗肉」的情况。
总之,现在不建议大家去买基金,如果未来出现一些比较靠谱的体育产业基金,不妨再考虑投资。
你平时经常参与体育锻炼吗?欢迎留言一起讨论~
如果你喜欢今天的内容,文末点个赞告诉我呀 :)
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